Anthropic Encadena la Mayor Corrección en Software Desde 2008 con Su IA Claude

¿Alguna vez instalaste una alarma en casa y, de pronto, aparece un “electricista” que te promete revisar todo el cableado en minutos? Suena cómodo. Pero también mueve el piso: si ese servicio viene incluido con algo que ya usas, ¿seguiras pagando lo mismo por la alarma de siempre?

Eso es, en parte, lo que leyó el mercado el viernes cuando Anthropic PBC anunció una nueva herramienta de seguridad para Claude AI. El hallazgo se sintió de inmediato en la Bolsa: empresas de ciberseguridad como CrowdStrike (-8%), Cloudflare (-8,1%), Zscaler (-5,5%), SailPoint (-9,4%) y Okta (-9,2%) cerraron con fuertes caídas.

El golpe también se vio en el termómetro del sector. El ETF Global X Cybersecurity bajó 4,9% y terminó en su nivel más bajo desde noviembre de 2023.

Según explicó Dennis Dick, de Triple D Trading, hubo una venta constante de acciones de software en las últimas semanas. Y fue categórico sobre el mecanismo del miedo: el mercado castiga “de forma implacable” cualquier indicio de disrupción. Para muchos inversores, el interruptor de alarma se encendió otra vez.

¿Qué presentó Anthropic? Una herramienta que analiza bases de código (el “texto” con el que se construyen las apps) para detectar vulnerabilidades y, además, sugiere parches (arreglos puntuales) que quedan sujetos a revisión humana. Eso último es una pieza clave: no pretende reemplazar al especialista, sino darle un mapa de fallas y recomendaciones listas para auditar.

Por ahora, la compañía indicó que la función está disponible solo en una versión preliminar (prueba controlada) de investigación limitada. Alcanzó para mover expectativas y valuaciones.

La analogía doméstica ayuda a entender el engranaje. Imaginar el software como una casa: el código son los cables detrás de la pared. La ciberseguridad tradicional funciona como sensores en puertas y ventanas. Lo nuevo es un “inspector” que recorre el interior, encuentra un empalme flojo y te deja, al lado, el repuesto exacto para cambiarlo.

El punto no es solo detectar la falla: es proponer el tornillo correcto para ajustarla.

En el mundo digital, ese “inspector” es una IA que puede leer miles de líneas sin cansarse. Y puede hacerlo cada vez que alguien cambia algo, como si revisara el tablero eléctrico cada noche antes de que la casa se duerma.

El miedo del mercado: menos compras y menos margen

Además, esta caída no llegó sola. Se enmarca en un patrón más amplio: las acciones de software vienen bajando por el temor a la competencia de empresas nativas de IA. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector acumula una caída de más del 23% en lo que va del año y se encamina a su peor descenso porcentual trimestral desde la crisis financiera de 2008.

El mecanismo que asusta es concreto: si la IA permite “codificar” con facilidad, muchos usuarios podrían crear sus propias aplicaciones en vez de comprar soluciones empaquetadas. Eso presiona crecimiento, márgenes y poder de fijación de precios. Dicho en criollo: si cualquiera puede hacer un mueble modular con una guía inteligente, el catálogo estándar vende menos y tiene que bajar precios.

La volatilidad también mostró un detalle llamativo: Cloudflare fue vista por el mercado como un indicador del ascenso de Anthropic. De hecho, a fines de enero se habló de un salto en su crecimiento por la adopción creciente de un asistente de IA de código abierto basado en Claude. El viernes, esa misma cercanía se tradujo en castigo.

La oportunidad detrás del temblor

A largo plazo, el tablero puede reordenarse. El analista de Jefferies Joseph Gallo prevé que la ciberseguridad será un beneficiario neto de la inteligencia artificial. Pero advierte que los vientos en contra probablemente se intensifiquen antes de que haya claridad y un punto de inflexión positivo derivado de proteger a la propia IA.

Gallo interpreta que el anuncio de Anthropic anticipa más productos de IA orientados a ciberseguridad y una pelea por una porción mayor del presupuesto del sector.

Para el usuario final, la aplicación práctica es simple: más herramientas que encuentren fallas antes de que duelan. Y, si se hacen bien, pueden volver la tecnología un poco más parecida a una casa segura: con buen cableado, revisiones frecuentes y arreglos claros, sin vivir con el miedo a que salte la chispa.